Le chant,la musique,la poésie et les images se mêlent dans ce conte lyrique et intimiste sur la vieillesse,la solitude,l 'amour et l 'absence au cœur du bush australien.Après la mort de sa femme Mary,d 'origine aborigène,Neville,un bûcheron,est anéanti par le chagrin.Il est incapable de s'occuper de son jeune fils Blake et l 'envoie en pension.Lorsque Blake,des années plus tard,revient dans la maison de son enfance au cœur de la forêt,il est choqué par l état physique et mental alarmant de son père.Ses tentatives pour se réconcilier avec ce dernier sont contrariées par les excentricités et divagations du vieil homme qui s 'est réfugié dans un univers de rêve et de souvenirs.

Sélection officielle festivals de Melbourne,Brisbane,Montréal,Vancouver et Sundance 2004